سم ویتویکی، اتوبات ها را رها می کند و به زندگی عادی خود باز می گردد. اما دیسپتیکان ها، سم را رها نکرده و دوباره او را وارد جنگ تبدیل شوندگان می کنند و ...

در قلب پایتخت کشور، در یکی از محکمه های دولت ایالات متحده، مردی هر کاری می کند تا شرفش را حفظ کند و مردی دیگر هر کاری می کند تا حقیقت را دریابد. «دانیل کافی» وکیل تازه کار نیروی دریایی است و بایستی در دادگاه از دو سرباز نیروی دریایی دفاع کند. آنها به قتل متهم هستند اما ادعا می کنند که به دستور فرمانده عمل کرده اند.

موج‌سواری دهه ۶۰ با موج نو همراه می‌شود؛ فرانکی و آنت در این نسخه به‌روز و مدرن از فیلم‌های ساحلی قدیمی و شاد خود بازی می‌کنند. با حضور افتخاری باب دنور، تونی داو، پی‌وی هرمن، جری مثرز و دیگر چهره‌های آشنا. فرانکی و آنت بزرگ شده‌اند و در غرب میانه بچه‌دار شده‌اند. آن‌ها برای دیدن دخترشان به لس‌آنجلس برمی‌گردند، دختری که با دوست‌پسراش هم‌خانه شده و سعی می‌کند این موضوع را پنهان کند. وقتی فرانکی با کانی روبرو می‌شود که در کلوپ شبانه‌اش ضریحی برای او ساخته، مشکلات زناشویی آن‌ها آغاز می‌شود. پسر پانک آن‌ها نیز به اراذل موج‌سوار محلی پیوسته و وقتی اراذل، آدم‌خوب‌ها را به دوئل موج‌سواری دعوت می‌کنند، همه چیز به اوج خود می‌رسد.